EdTech in het Verenigd Koninkrijk: een overzicht

Volgens Crunchbase zijn er meer dan 15.000 bedrijven met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk die actief zijn in de onderwijssector. Dit varieert van universiteiten zoals Imperial College London tot aan ondernemingsafdelingen die samenwerken met universiteiten, zoals Oxford Sciences Enterprises, tot zowel actieve als overgenomen start-ups. De lijst omvat 23 subsectoren binnen EdTech, van bijles- en edutainment-apps tot basisonderwijs en MOOC’s.

 

Een kort overzicht van het overkoepelende ecosysteem:

 

Britse EdTech-unicorns:

Van de 13 EdTech-unicorns wereldwijd (aangepast aan de huidige waarderingen; zie de ranglijst van Holon IQ voor meer informatie) bevindt er zich één in het Verenigd Koninkrijk: Multiverse, een bedrijf dat zich inzet om de vaardigheidskloof te dichten door middel van leerlingplaatsen, met een waarde van 1,7 miljard dollar.

 

Fusies en overnames in de Britse EdTech-sector:

De afgelopen jaren is er ook behoorlijk wat fusie- en overnameactiviteit geweest in de Britse EdTech-startupscene, variërend van de overname van mthree – een aanbieder van bijscholing op het gebied van technologie en IT – door Wiley voor $129M tot de overname van de taalapp busuu door Chegg voor $436M. Zelfs private equity heeft de activiteit in deze sector aangewakkerd, zoals blijkt uit het feit dat Vitruvian een belang heeft genomen in Twinkl, een aanbieder van onderwijsmateriaal, waarbij het bedrijf in 2023 werd gewaardeerd op 500 miljoen pond. Volgens Grant Thornton heeft de EdTech-sector qua investeringen en fusies en overnames zelfs beter gepresteerd dan andere verticale segmenten binnen de software-industrie.

 

Om een beter beeld te krijgen van het startup-ecosysteem, hebben we die lijst van 15.000 onderwijsbedrijven teruggebracht tot 518 actieve Britse EdTech-startups die financiering hebben opgehaald van Pre-Seed tot Series J, en vervolgens nog verder tot 62 EdTech-startups die in 2023 of 2024 kapitaal hebben opgehaald, om zo onze marktkaart van deze sector te kunnen samenstellen.

 

Deze marktkaart is bedoeld als leidraad om te laten zien waar er de afgelopen twee jaar actief geld naar het ecosysteem is gestroomd, en biedt inzicht in zowel opkomende trends als spelers.

Overzicht van de Britse EdTech-markt: analyse en trends

 

De bovenstaande marktkaart omvat alle 62 Britse EdTech-startups die in 2023/24 institutioneel kapitaal hebben aangetrokken, evenals startups die in januari aanwezig zijn op Bett UK 2025. Als we het ingezette kapitaal nader bekijken, zien we dat het bijna uitsluitend om vroege fasen gaat, met een hoge concentratie aan financieringsrondes in de seed-fase (51%) en pre-seed-fase (32%) – slechts 4 bedrijven hebben in één ronde meer dan 10 miljoen dollar opgehaald (HackTheBox, ZenEducate, Gemba, Oxford Medical Simulation).

 

Opkomende trends

Het personeel komt als winnaar uit de bus: het grootste deel van het kapitaal (een derde van de gefinancierde bedrijven) wordt geïnvesteerd in bedrijfsoplossingen, met name in opleiding en bijscholing van het personeel. Dit is zichtbaar in diverse categorieën, variërend van VR-trainingen in technische vakgebieden tot het ondersteunen van de ontwikkeling en opleiding van medewerkers via mentor- of coachingprogramma’s.

 

VR „nog steeds in de mode”: het viel me vooral op hoeveel bedrijven (6% van de gefinancierde bedrijven) na de metaverse-boom geld ophaalden voor VR, maar training heeft altijd de meest praktische toepassingen (en aantoonbare ROI) gehad binnen de bredere VR-sector – denk aan Oxford Medical Simulation (12,6 miljoen dollar Serie A in januari 2024), dat klinische ervaring biedt voor het opleiden van zorgprofessionals tegen een fractie van de kosten, of de technologie van Gemba die wordt gebruikt om de veiligheid in het hele productieproces van Coca-Cola te standaardiseren.

 

Toenemende verticalisering: we zien dat steeds meer apps en bedrijven zich richten op de behoeften van specifieke sectoren in plaats van op een breed publiek… en dat ze blijkbaar ook steeds meer op nichemarkten gaan richten. 

 

• Het gaat niet langer alleen om bijscholing van IT-, cyberbeveiligings- of datamedewerkers om de vaardigheidskloof bij grote bedrijven te dichten (hoewel daar nog steeds veel vraag naar is, zoals blijkt uit het succes van HackTheBox). In plaats daarvan zien we financiering voor bedrijven als InSport om de groeiende belangstelling voor carrières in sportmarketing of de sportbusiness aan te wakkeren, of zelfs lidmaatschappen/apps van bedrijven als SecondWinery die een combinatie bieden van producten (blinde wijnproefpakketten), cursussen (leer van hun AI Master of Wine en neem een kijkje achter de schermen bij wijnhuizen) en diensten (3D-rondleidingen door wijnhuizen vanuit het comfort van je eigen huis). 

• De categorie ‘persoonlijke ontwikkeling’ omvat alle denkbare niches van mensen die hun vaardigheden willen verbeteren, of het nu gaat om een hobby (cricket bowlen met Dineticq, Formule 1-racesimulaties met Track Titan) of een interesse (verdiep je in Griekse mythologie, schimmels of dinosaurussen op Kinnu).

• Er zijn ook bedrijven die zich richten op specifieke doelgroepen die voorheen als niche werden beschouwd, zoals mensen met neurodiversiteit. AutonoMe helpt mensen met neurodiversiteit bij het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig wonen en het vinden van werk, en Gaia Learning biedt gepersonaliseerde leerondersteuning voor kinderen met neurodiversiteit (denk aan kinderen met ADHD, autisme, enz.), variërend van live lessen tot lesmateriaal en een community. De marketing op de website is volledig gericht op neurodiversiteit.

 

Duurzaamheid in de schijnwerpers: Duurzaamheid wordt voor veel bedrijven een steeds belangrijker aandachtsgebied, en daardoor komen er steeds meer banen op het gebied van duurzaamheid op de arbeidsmarkt (wat inspeelt op de groeiende belangstelling voor ESG-functies onder Gen Z!). Het aantal vacatures op het gebied van duurzaamheid is tussen 2019 en 2024 zelfs met 116% gestegen, en bijna een kwart van de Britse bedrijven breidt het aantal groene functies binnen hun organisatie uit. AimHiEarth traint medewerkers bij enkele van ’s werelds grootste bedrijven in duurzaamheidsstrategieën om verandering te stimuleren, en Greenworkx heeft een database met meer dan 8.000 werkzoekenden opgebouwd om bedrijven te helpen het beste groene talent te vinden. xUnlocked heeft ook een volledig programma gewijd aan duurzaamheidsonderwijs, met on-demand cursussen over duurzaamheid en ESG.

 

AI op de voorgrond: 12 van de 62 bedrijven (bijna 20%) hebben ‘AI’ in hun naam of vermelden dit opvallend in hun beschrijving of op hun website… AI-lezen en -leren. AI-gestuurde platforms. Mogelijk gemaakt door AI. En we zien dat AI gelijkmatig wordt geïmplementeerd in zowel consumenten- als zakelijke toepassingen.

 

 

Naarmate AI in allerlei sectoren steeds meer ingebed raakt, is het logisch dat er steeds meer nieuwe start-ups opduiken die kansen op dit gebied willen benutten – waarvan er een aantal in januari op de Bett te zien zijn.

 

• Sphinx AI: een door AI aangestuurd platform dat inzicht biedt in gegevens die in de klas worden verzameld, variërend van observaties van docenten tot reflecties van leerlingen. Hun chatbot, RileyBot, helpt ook bij het begeleiden van leerlingen in de klas.

• Switch4Schools: Een beter welzijnsplatform voor scholen. Switch4Schools maakt gebruik van een eenvoudige, regelmatige check-in van 30 seconden en koppelt vervolgens realtime en intuïtieve gegevens aan inzichten (ondersteund door AI) en proactieve ‘acties’ (of ‘switches’) voor betere zelfregulering en meer welzijn.

Overzicht van de Britse EdTech-markt: Belangrijke spelers

 

Als ik alle financieringsrondes van 2023 en 2024 bekijk, leek het me ook interessant om te zien welke bedrijven het meest actief waren in deze sector – dat wil zeggen: bedrijven die twee of meer deals hebben gesloten (oftewel minstens één EdTech-deal per jaar).

 

Interessant genoeg was er geen enkele overlap tussen de zes meest actieve fondsen wat betreft de transacties waaraan ze deelnamen. De meest actieve was toevallig ook de meest actieve Britse investeringsmaatschappij voor vroege-fase-investeringen, SFC Capital, die zes EdTech-transacties afsloot. Het is ook geweldig om te zien dat door de overheid gesubsidieerde instanties zoals Innovate UK innovatie in deze sector al in de allereerste fasen financieren.

 

Het is ook geweldig om te zien dat fondsen die zich richten op EdTech het goed doen binnen het ecosysteem:

 

• Ufi Ventures is de gespecialiseerde investeerder in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van EdTech voor volwassenen, die mensen en bedrijven de vaardigheden bijbrengt die nodig zijn voor het werk (nu en in de toekomst). De regering heeft gemeld dat de digitale vaardigheidskloof de Britse economie naar schatting 63 miljard pond per jaar kost, en de 17 investeringen van Ufi zijn er actief op gericht deze kloof te dichten.

• Brighteye Ventures is het meest actieve durfkapitaalfonds in Europa dat zich richt op EdTech, en boekt grote successen met zijn Britse EdTech-investeringen (althans wat vervolgfinancieringsrondes betreft…) – het fonds weet keer op keer uitstekende bedrijven in deze sector te selecteren, leidde in 2019 de seed-ronde voor Zen Educate (dat onlangs een Serie B-ronde van $37 miljoen heeft opgehaald), nam in 2021 deel aan de Serie A-ronde voor HackTheBox (dat zojuist een Serie B-ronde van 55 miljoen dollar heeft opgehaald, de grootste in onze dataset), en nam deel aan de pre-seed-ronde van Visibly (dat zojuist een seed-ronde van 7 miljoen euro heeft opgehaald).

 

Het Verenigd Koninkrijk is een bolwerk op het gebied van investeringen in EdTech, dus is het logisch dat ’s werelds grootste EdTech-evenement hier in Londen plaatsvindt: Bett UK 2025.

 

Dit jaar viert het evenement zijn 40e verjaardag en brengt het meer dan 30.000 onderwijzers, beleidsmakers en innovatoren uit de sector in contact met meer dan 600 exposanten uit 130 landen. Als je investeert in of werkt aan EdTech en interesse hebt in de hierboven genoemde statistieken en thema’s, dan is dit slechts een voorproefje van de geweldige inhoud en contacten die gedurende drie dagen op Bett UK 2025 worden gedeeld. Meagan zal tijdens het evenement persoonlijk interviews houden met oprichters en hoopt je daar te zien! 

Laat ons weten welke trends we hierboven over het hoofd hebben gezien, en wat jou zo intrigeert aan EdTech in het Verenigd Koninkrijk!

 

Opmerking: alle gegevens uit de bovenstaande marktkaart zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig van Crunchbase en zijn bedoeld als representatieve weergave van de EdTech-financieringsmarkt en de trends daarin. Het is mogelijk dat er andere EdTech-financieringsrondes zijn die niet in de database zijn opgenomen en daarom niet in de marktkaart zijn weergegeven.