영국의 에드테크: 개요

Crunchbase에 따르면, 영국에 본사를 두고 교육 분야에서 활동하는 기업은 15,000개 이상입니다. 여기에는 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)과 같은 대학부터 옥스퍼드 사이언스 엔터프라이즈(Oxford Sciences Enterprises)와 같은 대학 산하 벤처 기업, 그리고 현재 활동 중인 스타트업과 이미 인수된 스타트업에 이르기까지 다양한 주체가 포함됩니다. 이 목록은 과외 및 에듀테인먼트 앱부터 초등 교육 및 MOOC에 이르기까지 에드테크(EdTech) 내 23개 하위 분야를 아우릅니다.

 

전반적인 생태계를 간략히 살펴보면:

 

영국의 에드테크 유니콘 기업들:

전 세계 에드테크 유니콘 기업 13곳(현재 기업 가치를 기준으로 조정된 수치이며, 자세한 내용은 Holon IQ의 순위를 참조) 중 1곳은 영국에 위치해 있습니다. 바로 견습 제도를 통해 기술 격차를 해소하는 데 주력하는 기업인 ‘멀티버스( Multiverse)’로, 기업 가치는 17억 달러입니다.

 

영국 에드테크 M&A:

지난 몇 년간 영국 에드테크 스타트업 업계에서도 상당한 규모의 인수합병(M&A) 활동이 이어져 왔는데, 와일리(Wiley)가 기술·IT 역량 강화 서비스 제공업체인 mthree를 1억 2,900만 달러에 인수한 사례부터 체그(Chegg)가 언어 학습 앱 busuu를 4억 3,600만 달러에 인수한 사례까지 다양합니다. 사모펀드 역시 이 분야의 활동을 촉진해 왔는데, 2023년 비트루비안(Vitruvian)이 교육 자료 제공업체 트윙클(Twinkl)에 지분을 투자하며 해당 기업의 가치를 5억 파운드로 평가한 것이 그 증거입니다. 그랜트 손튼(Grant Thornton)에 따르면, 에드테크 부문은 투자 및 M&A 활동 측면에서 다른 소프트웨어 산업 분야보다 더 뛰어난 성과를 거두기도 했습니다.

 

스타트업 생태계를 보다 명확하게 파악하기 위해, 15,000개에 달하는 교육 기업 목록을 프리시드(Pre-Seed) 단계부터 시리즈 J(Series J) 단계까지 자금을 조달한 영국 내 활동 중인 에드테크(EdTech) 스타트업 518개로 좁힌 뒤, 이를 다시 2023년 또는 2024년에 자금을 조달한 에드테크 스타트업 62개로 추려 이 분야의 시장 지도를 작성했습니다.

 

이 시장 지도는 지난 2년 동안 생태계로 자금이 활발히 유입된 분야를 안내하고, 새롭게 떠오르는 트렌드와 주요 주체들에 대한 통찰력을 제공하기 위해 제작되었습니다.

영국 에드테크 시장 현황: 분석 및 동향

 

위의 시장 지도는 2023/24년에 기관 투자 자금을 유치한 영국 에드테크 스타트업 62곳 전부와, 오는 1월에 열리는 ‘Bett UK 2025’에 참가하는 스타트업들을 모두 포함하고 있습니다. 투자 현황을 좀 더 세분화하여 살펴보면, 투자 자금의 거의 전부가 초기 단계에 집중되어 있으며, 특히 시드(51%)와 프리시드(32%) 라운드가 높은 비중을 차지합니다. 단일 라운드에서 1,000만 달러 이상을 조달한 기업은 단 4곳(HackTheBox, ZenEducate, Gemba, Oxford Medical Simulation)에 불과합니다.

 

새로운 동향

인력 개발이 주목받고 있다: 자본의 대부분(자금 지원을 받는 기업의 1/3)이 기업용 솔루션, 특히 인력 교육 및 역량 강화 분야에 투입되고 있다. 이는 기술 분야의 VR 교육부터 멘토링이나 코칭 프로그램을 통한 직원 성장 및 교육 지원에 이르기까지 다양한 분야에서 나타나고 있다.

 

VR은 “여전히 유행 중”: 메타버스 붐이 지난 후에도 VR 분야에서 자금 조달을 진행한 기업(자금 조달을 받은 기업의 6%)이 꽤 많다는 점이 특히 흥미로웠지만, 하지만 더 넓은 VR 분야 전반에서 훈련 분야는 항상 가장 실용적인 활용 사례(그리고 명백한 투자 수익률)를 보여왔습니다. 예를 들어, 옥스포드 메디컬 시뮬레이션(Oxford Medical Simulation, 2024년 1월 시리즈 A 1,260만 달러 투자 유치)은 의료 전문가 교육에 필요한 임상 경험을 기존 비용의 일부만으로 제공하며, 겐바(Gemba)의 기술은 코카콜라의 제조 공정 전반에 걸쳐 안전 기준을 표준화하는 데 활용되고 있습니다.

 

수직적 전문화의 확대: 광범위한 대중의 관심을 끌기보다는 특정 수직 분야의 관심사에 맞춘 앱과 기업이 늘어나고 있으며… 점점 더 틈새 시장을 공략하는 경향을 보이고 있습니다. 

 

• 더 이상 대기업의 기술 격차를 메우기 위해 IT, 사이버 보안, 데이터 분야 종사자들의 역량 강화에만 그치는 것은 아닙니다(물론 HackTheBox의 성공에서 알 수 있듯이, 이에 대한 수요는 여전히 크지만요). 대신, 스포츠 마케팅이나 스포츠 비즈니스 분야에 대한 관심이 높아짐에 따라 InSport와 같은 기업에 대한 투자 자금이 유입되고 있으며, 심지어 SecondWinery와 같은 기업의 멤버십이나 앱을 통해 제품(블라인드 와인 시음 키트), 교육 과정(AI 마스터 오브 와인 강사로부터 배우기 및 와이너리 비하인드 스토리), 서비스(집에서 편안하게 즐기는 3D 와이너리 투어)를 결합한 경험을 제공하는 사례도 나타나고 있습니다. 

• 자기계발 분야에는 취미(Dineticq를 통한 크리켓 볼링, Track Titan을 통한 포뮬러 1 드라이빙 시뮬레이션)든 관심사(Kinnu에서 그리스 신화, 균류, 공룡에 대한 호기심을 충족시키기)든, 자신의 능력을 향상시키고자 하는 모든 유형의 사람들이 포함되어 있습니다.

• 또한, 신경다양성을 가진 사람들처럼 이전에는 틈새 시장으로 여겨졌던 특정 인구층을 대상으로 하는 기업들도 있습니다. ‘AutonoMe’는 신경다양성을 가진 사람들이 자립 생활 기술을 기르고 일자리를 찾을 수 있도록 돕고, ‘Gaia Learning’은 ADHD나 자폐증 등을 가진 신경다양성 아동들을 대상으로 실시간 수업부터 학습 콘텐츠 및 커뮤니티에 이르기까지 맞춤형 학습 지원을 제공합니다. 이 웹사이트의 마케팅은 신경다양성에 초점을 맞추고 있습니다.

 

지속 가능성에 주목: 지속 가능성은 많은 기업에서 점점 더 중요한 관심사로 부상하고 있으며, 그 결과 시장에는 지속 가능성 관련 일자리가 더욱 늘어나고 있습니다(Z세대의 ESG 직무에 대한 관심 증가에 부응하는 현상이죠!). 실제로 2019년부터 2024년 사이 지속 가능성 관련 채용 공고는 116%나 급증했으며, 영국 기업의 거의 4분의 1이 자사 내 친환경 직무의 수를 늘리고 있습니다. AimHiEarth는 변화를 이끌어내기 위해 세계 유수의 기업 직원들을 대상으로 지속가능성 전략 교육을 제공하고 있으며, Greenworkx는 기업들이 최고의 친환경 인재를 찾을 수 있도록 8,000명 이상의 구직자 데이터베이스를 구축했습니다. 또한 xUnlocked는 지속가능성 교육에 전념하는 전용 트랙을 운영하며, 온디맨드 방식의 지속가능성 및 ESG 과정을 제공하고 있습니다.

 

AI가 대세: 62개 기업 중 12곳(약 20%)이 사명에 ‘AI’를 포함하거나 회사 소개나 웹사이트에 AI를 두드러지게 강조하고 있습니다… ‘AI 리딩 앤 러닝’, ‘AI 기반 플랫폼’, ‘AI로 구동되는’ 등입니다. 또한 소비자용 및 기업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 AI가 고르게 도입되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

AI가 다양한 분야에 널리 보급됨에 따라, 이 분야의 기회를 포착하기 위해 새로운 스타트업들이 속속 등장하는 것은 당연한 일입니다. 그중 몇몇은 오는 1월 Bett 전시회에 참가할 예정입니다.

 

• Sphinx AI: 교사의 관찰 기록부터 학생의 반성문까지, 교실에서 수집된 데이터를 분석하고 의미를 도출해 주는 AI 기반 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 챗봇인 ‘RileyBot’은 교실 내에서 학생들을 지도하는 데에도 도움을 줍니다.

• Switch4Schools: 학교를 위한 더 나은 웰빙 플랫폼. Switch4Schools는 간단하고 정기적인 30초 체크인 방식을 활용하며, 실시간 및 직관적인 데이터를 (AI로 강화된) 통찰력과 선제적인 ‘실천 사항’(또는 ‘스위치’)과 연계하여 더 나은 자기 조절과 웰빙을 도모합니다.

영국 에드테크 시장 개요: 주요 기업

 

2023년과 2024년에 진행된 모든 투자 라운드를 통틀어, 이 분야에서 가장 활발하게 활동한 기업들—즉, 2건 이상의 투자 건을 성사시킨 기업들(연간 최소 1건의 에드테크 투자 건을 성사시킨 기업들)—이 어디인지 살펴보는 것도 흥미로울 것 같았습니다.

 

흥미롭게도, 가장 활발하게 활동한 6개 펀드가 참여한 투자 건들 사이에는 중복되는 사례가 하나도 없었습니다. 가장 활발했던 곳은 우연히도 영국에서 가장 활발한 초기 단계 투자사인 SFC 캐피털로, 에드테크 분야에 6건의 투자를 진행했습니다. 또한 Innovate UK와 같은 정부 지원 기관이 이 분야의 혁신에 초기 단계부터 자금을 지원하고 있는 모습을 보는 것도 매우 고무적입니다.

 

또한 에드테크에 중점을 둔 펀드들이 이 생태계에서 활약하는 모습을 보는 것도 정말 반가운 일입니다:

 

• Ufi Ventures는 성인 대상 에드테크(EdTech) 분야를 전문으로 하는 영국의 투자사로, 개인과 기업에 현재와 미래에 필요한 업무 역량을 제공합니다. 정부 보고서에 따르면 디지털 역량 격차로 인해 영국 경제가 매년 630억 파운드의 손실을 입는 것으로 추산되며, Ufi가 투자한 17개 기업은 이러한 격차를 해소하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

• 브라이트아이 벤처스(Brighteye Ventures)는 유럽에서 가장 활발하게 활동하는 에드테크 전문 벤처 캐피털 펀드로, 영국 에드테크 투자에서 큰 성과를 거두고 있습니다(적어도 후속 투자 라운드 측면에서는…). 이 펀드는 해당 분야에서 꾸준히 유망한 기업들을 발굴해 왔으며, 2019년에는 젠 에듀케이트(Zen Educate)의 시드 라운드를 주도했고(최근 3,700만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 유치함), 2021년에는 해크더박스(HackTheBox)의 시리즈 A 투자에 참여했으며 (최근 5,500만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 유치했으며, 이는 당사의 데이터셋 중 최대 규모입니다), 비저블리(Visibly)의 프리시드 라운드에도 참여했습니다(최근 700만 유로 규모의 시드 라운드를 유치했습니다).

 

영국은 에드테크 투자 분야에서 확고한 입지를 차지하고 있으므로, 세계 최대 규모의 에드테크 행사인 ‘Bett UK 2025’를 바로 이곳 런던에서 개최하는 것은 당연한 일입니다.

 

올해로 40회를 맞이하는 이 행사는 130개국에서 온 600여 개의 전시업체와 3만 명 이상의 교육자, 정책 입안자, 업계 혁신가들을 한자리에 모을 예정입니다. 에드테크 분야에 투자하거나 사업을 구축 중이시며, 앞서 공유된 통계나 주제에 관심이 있으시다면, 이는 Bett UK 2025에서 3일 동안 펼쳐질 놀라운 콘텐츠와 네트워킹의 일부에 불과합니다. 메건은 행사 현장에서 창업자들을 직접 인터뷰할 예정이니, 그곳에서 여러분을 뵙기를 기대합니다! 

위에서 우리가 놓친 트렌드가 있다면 알려주시고, 영국 에드테크 분야에서 어떤 점이 여러분의 관심을 끌고 있는지 공유해 주세요!

 

참고: 별도의 링크가 없는 한, 위의 시장 지도에 수록된 모든 데이터는 Crunchbase에서 제공받은 것으로, 에드테크(EdTech) 자금 조달 시장과 동향을 대표적으로 보여주기 위한 것입니다. 데이터베이스에 포함되지 않아 시장 지도에 반영되지 않은 다른 에드테크 자금 조달 라운드가 있을 수 있습니다.