EdTech in Großbritannien: Ein Überblick

Laut Crunchbase gibt es über 15.000 Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, die im Bildungsbereich tätig sind. Das Spektrum reicht von Universitäten wie dem Imperial College London über universitäre Beteiligungsgesellschaften wie Oxford Sciences Enterprises bis hin zu aktiven und bereits übernommenen Start-ups. Die Liste umfasst 23 Teilbereiche innerhalb der EdTech-Branche, von Nachhilfe- und Edutainment-Apps bis hin zur Grundschulbildung und MOOCs.

 

Ein kurzer Blick auf das übergreifende Ökosystem:

 

Britische EdTech-Einhörner:

Von den weltweit 13 EdTech-Einhörnern (bereinigt um die aktuellen Bewertungen; weitere Einzelheiten finden Sie im Ranking von Holon IQ ) befindet sich eines im Vereinigten Königreich: Multiverse, ein Unternehmen, das sich der Schließung der Qualifikationslücke durch Ausbildungsprogramme verschrieben hat und mit 1,7 Mrd. US-Dollar bewertet wird.

 

M&A im britischen EdTech-Sektor:

Auch in der britischen EdTech-Start-up-Szene gab es in den letzten Jahren zahlreiche M&A-Aktivitäten, angefangen von der Übernahme des Anbieters für Tech-/IT-Weiterbildungen „mthree“ durch Wiley für 129 Mio. US-Dollar bis hin zur Übernahme der Sprachlern-App „busuu“ durch Chegg für 436 Mio. US-Dollar. Selbst Private-Equity-Fonds haben die Aktivitäten in diesem Bereich beflügelt, wie die Beteiligung von Vitruvian am Anbieter von Bildungsressourcen Twinkl zeigt, bei der das Unternehmen im Jahr 2023 mit 500 Mio. £ bewertet wurde. Laut Grant Thornton hat sich der EdTech-Sektor in Bezug auf Investitionen und M&A-Aktivitäten sogar besser entwickelt als andere Branchensegmente der Softwareindustrie.

 

Um uns ein besseres Bild vom Startup-Ökosystem zu verschaffen, haben wir diese Liste von 15.000 Bildungsunternehmen auf 518 aktive britische EdTech-Startups eingegrenzt, die Finanzmittel von der Pre-Seed- bis zur Series-J-Runde eingeworben haben, und diese Zahl anschließend noch weiter auf 62 EdTech-Startups reduziert, die entweder im Jahr 2023 oder 2024 Kapital beschafft haben, um unsere Marktübersicht für diesen Bereich zu erstellen.

 

Diese Marktübersicht soll als Orientierungshilfe dienen, um zu verdeutlichen, wohin in den letzten zwei Jahren aktiv Kapital in das Ökosystem geflossen ist, und Einblicke in aufkommende Trends sowie in die beteiligten Akteure zu gewähren.

Übersicht über den britischen EdTech-Markt: Analyse und Trends

 

Die obige Marktübersicht umfasst alle 62 britischen EdTech-Start-ups, die im Jahr 2023/24 institutionelles Kapital eingeworben haben, sowie Start-ups, die im Januar auf der Bett UK 2025 ausstellen. Betrachtet man die eingesetzten Kapitalmittel genauer, so handelt es sich fast ausschließlich um Frühphaseninvestitionen mit einer hohen Konzentration auf Finanzierungsrunden in der Seed-Phase (51 %) und der Pre-Seed-Phase (32 %) – nur vier Unternehmen haben in einer einzigen Runde mehr als 10 Mio. US-Dollar eingeworben (HackTheBox, ZenEducate, Gemba, Oxford Medical Simulation).

 

Neue Trends

Die Belegschaft hat die Nase vorn: Der Großteil des Kapitals (ein Drittel der finanzierten Unternehmen) fließt in Unternehmenslösungen, insbesondere in die Weiterbildung und Qualifizierung der Belegschaft. Dies zeigt sich in verschiedenen Bereichen, die von VR-Schulungen in technischen Disziplinen bis hin zur Förderung der persönlichen Entwicklung und Weiterbildung der Mitarbeiter durch Mentoring- oder Coaching-Initiativen reichen.

 

VR „immer noch im Trend“: Besonders interessant fand ich die Anzahl der Unternehmen (6 % der finanzierten Unternehmen), die nach dem Metaverse-Boom Kapital im VR-Bereich einwarben, doch im gesamten VR-Sektor gab es im Bereich der Ausbildung schon immer die praktischsten Anwendungsfälle (und den nachweisbarsten ROI) – man denke nur an Oxford Medical Simulation (12,6 Mio. $ Serie-A-Finanzierung im Januar 2024), das klinische Erfahrungen für die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal zu einem Bruchteil der Kosten bietet, oder an die Technologie von Gemba, die zur Standardisierung der Sicherheit im gesamten Herstellungsprozess von Coca-Cola eingesetzt wird.

 

Zunehmende Vertikalisierung: Wir beobachten, dass immer mehr Apps und Unternehmen sich auf die Interessen bestimmter Branchen spezialisieren, anstatt auf ein breites Publikum abzuzielen … und dabei offenbar auch immer nischenorientierter werden. 

 

• Es geht nicht mehr nur darum, IT-, Cybersicherheits- oder Datenfachkräfte weiterzubilden, um die Qualifikationslücke in großen Unternehmen zu schließen (obwohl dafür nach wie vor großes Interesse besteht, wie der Erfolg von HackTheBox zeigt). Stattdessen sehen wir Finanzierungen für Unternehmen wie InSport, um das wachsende Interesse an Karrieren im Sportmarketing oder in der Sportwirtschaft zu fördern, oder sogar Mitgliedschaften/Apps bei Unternehmen wie SecondWinery, die eine Kombination aus Produkten (Blindverkostungssets für Wein), Kursen (Lernen Sie von ihrem KI-Master of Wine und erhalten Sie Einblicke hinter die Kulissen von Weingütern) und Dienstleistungen (3D-Weingutführungen bequem von zu Hause aus) anbieten. 

• Die Kategorie „Persönlichkeitsentwicklung“ umfasst jede erdenkliche Nische von Menschen, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, sei es für ein Hobby (Cricket-Bowling mit Dineticq, Formel-1-Fahrsimulationen mit Track Titan) oder aus Interesse (still deine Neugier auf griechische Mythologie, Pilze oder Dinosaurier auf Kinnu).

• Es gibt auch Unternehmen, die sich an bestimmte Zielgruppen richten, die bisher als Nische galten, wie beispielsweise Menschen mit Neurodiversität. AutonoMe hilft Menschen mit Neurodiversität dabei, Fähigkeiten für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln und eine Beschäftigung zu finden, und Gaia Learning bietet personalisierte Lernunterstützung für Kinder mit Neurodiversität (z. B. mit ADHS, Autismus usw.), die von Live-Kursen bis hin zu Lerninhalten und einer Community reicht. Das Marketing auf der Website konzentriert sich ganz auf Neurodiversität.

 

Nachhaltigkeit im Fokus: Nachhaltigkeit rückt für viele Unternehmen zunehmend in den Mittelpunkt, wodurch immer mehr Stellen im Bereich Nachhaltigkeit auf den Markt kommen (was dem steigenden Interesse der Generation Z an ESG-Positionen entgegenkommt!). Tatsächlich ist die Zahl der Stellenanzeigen im Bereich Nachhaltigkeit zwischen 2019 und 2024 um 116 % gestiegen, und fast ein Viertel der britischen Unternehmen baut die Zahl der „grünen“ Stellen in ihrem Unternehmen aus. AimHiEarth schult Mitarbeiter einiger der weltweit größten Unternehmen in Nachhaltigkeitsstrategien, um Veränderungen anzustoßen, und Greenworkx hat eine Datenbank mit über 8.000 Arbeitssuchenden aufgebaut, um Unternehmen dabei zu helfen, die besten „grünen“ Talente zu finden. xUnlocked verfügt zudem über einen eigenen Bildungsbereich, der sich ganz der Nachhaltigkeitsausbildung widmet und On-Demand-Kurse zu den Themen Nachhaltigkeit und ESG anbietet.

 

KI ganz oben: 12 der 62 Unternehmen (fast 20 %) haben „KI“ im Namen oder heben diesen Begriff in ihrer Beschreibung bzw. auf ihrer Website besonders hervor … KI zum Lesen und Lernen. KI-gesteuerte Plattformen. KI-gestützt. Und wir beobachten, dass KI gleichermaßen in Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zum Einsatz kommt.

 

 

Da sich KI zunehmend branchenübergreifend etabliert, ist es nur logisch, dass immer mehr neue Start-ups entstehen, die die Chancen in diesem Bereich nutzen wollen – von denen einige im Januar auf der Bett ausstellen werden.

 

• Sphinx AI: Eine KI-gestützte Plattform zur Auswertung von im Unterricht gesammelten Daten, die von Beobachtungen der Lehrkräfte bis hin zu Reflexionen der Schüler reichen. Der Chatbot „RileyBot“ unterstützt zudem die Schüler im Unterricht.

• Switch4Schools: Eine Plattform für mehr Wohlbefinden an Schulen. Switch4Schools nutzt einen einfachen, regelmäßigen 30-Sekunden-Check-in und verknüpft anschließend Echtzeitdaten auf intuitive Weise mit (durch KI unterstützten) Erkenntnissen und proaktiven „Maßnahmen“ (oder „Switches“), um die Selbstregulierung und das Wohlbefinden zu verbessern.

Übersicht über den britischen EdTech-Markt: Ausgewählte Akteure

 

Mit Blick auf alle Finanzierungsrunden in den Jahren 2023 und 2024 hielt ich es zudem für interessant zu untersuchen, welche Unternehmen in diesem Bereich am aktivsten waren – also zwei oder mehr Transaktionen getätigt haben (d. h. mindestens eine EdTech-Transaktion pro Jahr).

 

Interessanterweise gab es bei den Transaktionen, an denen die sechs aktivsten Fonds beteiligt waren, keinerlei Überschneidungen. Der aktivste Fonds war zufällig auch die aktivste britische Frühphasen-Investmentgesellschaft, SFC Capital, die sechs EdTech-Transaktionen tätigte. Es ist zudem erfreulich zu sehen, dass staatlich geförderte Einrichtungen wie Innovate UK Innovationen in diesem Bereich bereits in den frühesten Phasen finanziell unterstützen.

 

Es ist auch toll zu sehen, wie sich auf EdTech spezialisierte Fonds in diesem Ökosystem gut entwickeln:

 

• Ufi Ventures ist der britische Spezialinvestor im Bereich EdTech für Erwachsene und vermittelt Menschen und Unternehmen die für die Arbeitswelt erforderlichen Kompetenzen (heute und in Zukunft). Nach Angaben der Regierung belaufen sich die Kosten der digitalen Qualifikationslücke für die britische Wirtschaft auf schätzungsweise 63 Milliarden Pfund pro Jahr, und die 17 Beteiligungen von Ufi tragen aktiv dazu bei, diese Lücke zu schließen.

• Brighteye Ventures ist der aktivste auf EdTech spezialisierte Risikokapitalfonds in Europa und feiert mit seinen britischen EdTech-Investitionen große Erfolge (zumindest was Folgefinanzierungsrunden angeht…) – das Unternehmen wählt konsequent hervorragende Unternehmen in diesem Bereich aus, leitete 2019 die Seed-Runde für Zen Educate (das gerade eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 37 Mio. US-Dollar abgeschlossen hat), beteiligte sich 2021 an der Serie-A-Finanzierung für HackTheBox (das gerade eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 55 Mio. US-Dollar abgeschlossen hat – die größte in unserem Datensatz) sowie an der Pre-Seed-Runde für Visibly (das gerade eine Seed-Finanzierung in Höhe von 7 Mio. Euro abgeschlossen hat).

 

Großbritannien ist eine Hochburg für Investitionen im Bereich EdTech, daher ist es nur logisch, die weltweit größte EdTech-Veranstaltung genau hier in London auszurichten: die Bett UK 2025.

 

Die Veranstaltung findet dieses Jahr zum 40. Mal statt und bringt mehr als 30.000 Pädagogen, politische Entscheidungsträger und Wegbereiter der Branche mit über 600 Ausstellern aus 130 Ländern zusammen. Wenn Sie im Bereich EdTech investieren oder selbst in diesem Bereich tätig sind und Interesse an den oben genannten Statistiken und Themen haben, ist dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf die unglaublichen Inhalte und Kontakte, die an den drei Tagen der Bett UK 2025 geboten werden. Meagan wird auf der Veranstaltung Gründer persönlich interviewen und hofft, Sie dort zu sehen! 

Teilen Sie uns mit, welche Trends wir oben übersehen haben und was Sie am Thema EdTech in Großbritannien besonders fasziniert!

 

Hinweis: Alle Daten aus der obenstehenden Marktübersicht stammen – sofern nicht anders angegeben – von Crunchbase und sollen einen repräsentativen Überblick über den EdTech-Finanzierungsmarkt und die entsprechenden Trends geben. Es ist möglich, dass es weitere EdTech-Finanzierungsrunden gibt, die nicht in der Datenbank erfasst sind und daher nicht in der Marktübersicht aufgeführt sind.